Übersicht Nutzer

Übersicht zu Nutzern in Solarstream

Geschrieben von Manuel Ganter

Zuletzt aktualisiert Vor 23 Tagen

Einladen von Nutzern

Um einen Kollegen oder eine Kollegin zu Solarstream einzuladen musst du im Menu “Einstellungen” auf “Nutzer” klicken.

Dort siehst du die aktuelle Liste an Nutzer in eurem Account und die Option eine weitere Person einzuladen

Mit einem Klick auf “Benutzer einladen” öffnet sich folgendes Menu:

Hier musst du lediglich die EMail Adresse eingeben und festlegen welche Rolle die eingeladene Person haben soll.

Achtung: Die Einladungslinks sind nur 24h gültig. Sollte eine Person sich nicht rechtzeitig registrieren musst du die Einladung löschen und erneut versenden.

Die unterschiedlichen Rollen

  1. Eigentümer: Hat alle Berechtigungen und kann den ganzen Account löschen

  2. Administrator: Kann weitere Nutzer einladen und die Firmeneinstellungen bearbeiten

  3. Mitglied: Kann Projektvorlagen und Checklisten bearbeiten und an Projekten mitarbeiten

Im folgenden findet ihr eine detailliertere Übersicht:

Menu Punkte auf die ein Nutzer zugreifen kann

Member

Admin

Owner

Analytics

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Dashboard

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Persönlicher Kalender

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Verkaufsmodul

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Projektübersicht

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Ressourcenplanung

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Kontakte

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Dateien

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Komponenten

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Einstellungen auf die ein Nutzer zugreifen kann

Member

Admin

Owner

Konto

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Allgemein

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Branding

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Projekte

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Leads

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Checklisten

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Kontakte

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Dateien

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Ordner

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Vorlagen

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Termine

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Teams

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Ressourcen

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Feiertage

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Integrationen (Für den ganzen Account)

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Abrechnung

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Vervollständigen des Profils

Nach dem sich die neuen Nutzer eingeloggt haben ist es ratsam, dass diese direkt unter “Einstellungen” > “Profil” ihre Daten vervollständigen und ein Nutzerbild hochladen. Diese Daten werden an unterschiedlicher Stelle in Solarstream genutzt. (Beispielsweise auf der Kunden Statusseite)