Erstellen von Projektvorlagen

Am besten setzt ihr euch einmal gemeinsam im Team zusammen und überlegt, wie ihr eure Projekte in Phasen und Aufgaben strukturieren wollt. Als Ausgangspunkt eignet sich dafür eure alte Excel Tabelle (Falls vorhanden).

Tipps

• Versucht die Phasen und Aufgaben Titel kurz zuhalten und gebt mehr Details in der Beschreibung —> das hilft auch später euren Kunden auf der Status Seite

• Achtet darauf, dass die Unterteilung nicht zu granular wird und nutzt die Checklisten für Tätigkeiten, die innerhalb einer Aufgabe erledigt werden müssen.
  zB. Aufgabe Hausbesuch, Checkliste (Dach aufnehmen, Zählernummer notieren, Bilder machen etc)

• Da man Projektvorlagen, die bereits genutzt werden nicht mehr bearbeiten kann, ist es hilfreich, immer einige Änderungen zu sammeln und diese dann gemeinsam in einer neuen Vorlage einzupflegen. So haltet ihr die Anzahl an Projektvorlagen gering und eure Übersicht einfach und übersichtlich

Abbilden von Kurzprojekten

Nutzt die Tatsache, dass ihr kostenlos unbegrenzt viele Kurzprojekte umsetzen könnt (Keine EFSolar Integration und nicht mehr als drei Phasen und 10 Aufgaben).

So könnt ihr einfach und übersichtlich auch andere Tätigkeiten im Blick behalten. Beispiele:

• Nachrüsten einer Batterie

• Austausch von Wechselrichter oder Modulen

• Wartungsaufträge

• Blitzschutz und Absturzsicherung nachrüsten

• etc

Anpassung der Projektübersicht

Jede Person hat eigene Präferenzen, was man in der Projektübersicht sehen möchte. Nutzt die Möglichkeit, eure Übersicht auf eure Bedürfnisse anzupassen und sortiert die Vorlagen um, ändert Spaltenbreite, Fixierte Spalten oder blendet Aufgaben oder Phasen aus falls diese für euch nicht relevant sind.

Effiziente Kundenkommunikation

Nutzt die Möglichkeit, in den einzelnen Aufgaben, den Kunden über den aktuellen Projektfortschritt zu informieren. Gerade, wenn ihr eine Aufgabe auf “Warten auf externes Feedback” setzt, kann es hilfreich sein in einem optionalen Kommentar zu erwähnen, wann mit Rückmeldung gerechnet wird. So it die Erwartungshaltung auch beim Kunden klar und ihr ihr bekommt weniger zusätzlichen Emails und Anrufe.