Verknüpfung zum ElektroForm solar

Geschrieben von Manuel Ganter

Zuletzt aktualisiert Vor 30 Tagen

Aktivieren der Integration

Um die ElektroForm Solar Integration in Solarstream zu nutzen müsste ihr diese zu nächste aktivieren. Dafür geht ihr unter “Einstellungen” aus den Punkt “Sicherheit”. Sobald wir die Integration für euch freigegeben haben, sollte ihr folgende Option sehen (Falls bei euch noch nicht angezeigt, ladet die Seite nochmal neu):

Mit einem Klick auf “Verknüpfen” öffnet sich ein neues Fenster, dort werdet ihr auf die Login Seite von Brunner Informatik weitergeleitet. Gebt hier nun euren Nutzer und euer persönliches Passwort ein, welches ihr für das ElektroForm solar nutzt.

Es kommt manchmal vor, dass die Login Seite nach einem Klick auf “Anmelden” den Fehler “Sitzung abgelaufen oder ungültig” anzeigt. In diesem Fall müsst ihr die Seite neu laden und euch erneut einloggen.

Nach erfolgreicher Anmeldung solltet Ihr folgenden Bildschirm sehen:

Nun könnt ihr den Tab schliessen und zurück zum ursprünglichen Tab, wo ihr nach wie vor im Menu “Sicherheit” seid. Ladet hier die Seite neu, im Anschluss sollte eure Integration folgendermassen aussehen:

Wichtig: Die Integration muss jeder Nutzer selbst aktivieren, nur so könnt ihr später auch direkt auf das ElektroForm Solar zugreifen!

Verknüpfen von Projekten

Bei Projekterzeugung

Habt ihr die Integration aktiviert könnt ihr nun Projekte auf Basis von EFSolar Projekten erstellen. Dafür geht ihr zur Projektübersicht und klickt auf “Neues Projekt erstellen”. Hier findet ihr nun neu folgende Auswahl Option:

Hier werden euch nun alle ElektroForm Solar Projekte angezeigt, auch die ihr Zugriff habt. Wählt aus dem Dropdown ein Projekt aus, dann werden die Daten in die Eingabemaske unten drunter übernommen:

Ihr müsst nun lediglich die Projektvorlage auswählen, nach welcher ihr das Projekt bearbeiten möchtet (Hier werden dir nun nur Vorlagen für Solarprojekte angezeigt).

Mit einem Klick auf “Speichern” erzeugt ihr nun das Projekt inklusive der Verknüpfung. Nach der Projekt Erzeugung seht ihr folgende Verknüpfung auf der Projektseite:

Solarstream Daten nutzen um ElektroForm solar Projekt zu erzeugen

Wenn ihr euren Prozess in Solarstream beginnt und noch kein bestehendes ElektroForm solar Projekt habt, könnt ihr die Daten von Solarstream auch automatisch in das ElektroForm solar übertragen lassen und ein neues Projekt erzeugen.

Dazu öffnet ihr das Solarstream Projekt und klickt auf die Option “Neues Projekt erstellen”:

Ihr werdet dann darüber informiert, dass dieser Prozess euch eine ElektroForm solar Lizenz kostet, damit Solarstream euch dan neue Projekt erstellen kann. Sobald ihr bestätigt wird das Projekt im Hintergrund erstellt und nach Abschluss wird euch der Link zum neuen Projekt angezeigt.

Achtung: Auf Grund einer Limitierung der ElektroForm solar API können wir aktuell die Kontakt Informationen nicht mehr aktualisieren. Achtet also beim Übertrag darauf, dass bereits alle Daten für die Kontakte verfügbar sind.

Solarstream Projekt nachträglich mit einem ElektroForm solar Projekt verknüpfen

Sollte es bereits ein ElektroForm Projekt geben könnt ihr dieses auch bestehenden Projekten zuweisen. Dafür nutzt ihr die Option “Bestehendes Projekt verknüpfen”

Euch wird dann ein Dropdown mit all euren ElektroForm solar Projekten angezeigt. Einfach das entsprechende Projekt wählen und bestätigen. Dann werden die Projekte miteinander verknüpft.

Wichtig: In diesem Fall werden die Kontaktdaten ignoriert und nur die Links und Dokumente ausgetauscht.

Logik der Integration

Nach einer erfolgreichen Verknüpfung könnt ihr nun auch in die einzelnen Aufgaben gehen, dort sieht ihr ebenfalls Verknüpfungen zum ElektroForm solar:

In den Aufgaben zeigen wir euch auch direkt den aktuellen Status des Dokuments an (In dem Fall im Screenshot beispielsweise “In Bearbeitung”. Über den Button kommt ihr direkt ins ElektroForm zum entsprechenden Formular.

Wurde das Dokument bereits genehmigt wird es automatisch runtergeladen und unter “Dateien” abgelegt. Ausserdem zeigen wir euch ein kleines “Auge” neben dem Dokumentenstatus über welches ihr euch das Dokumente direkt anschauen könnt.

Eine solche Verknüpfung bieten wir für folgende Aufgaben an:

  • Pronovo Vollmacht

  • Baumeldung

  • Anschlussgesuch

  • Installationsanzeig

  • Apparatebestellung

  • MPP

  • MPP PV

  • SiNa

  • Pronovo Abnahme

  • Anlagendokumentation

Abfragen/Aktualisieren des aktuellen Status

Im Dashboard könnt ihr zentral die Updates für EFSolar abfragen. Per Hover über den Button wird euch angezeigt, wann zuletzt aktualisiert wurde.

Wichtig: Über den Button werden nur die Aufgaben aktualisiert, die euch direkt zugewiesen sind und deshalb in eurem Dashboard sind. Über das Dropdown auf der rechten Seite könnt ihr von “Zugewiesene Aufgaben” zu “Zugewiesene Projekte” wechseln. In dem Fall werden für alle eure Projekte, in denen der aktuelle Nutzer Projektleiter ist, der Status aktualisiert.

Ebenfalls können in den einzelnen Aufgaben Status Abfragen gestartet werden.

Upload von Dokumenten in den Dokumentenpool

Im ElektroForm solar gibt es den sogenannten “Dokumentenpool” in welchen Dokumente hinterlegt sind, die als Anhang bei verschiedenen Gesuchen mitgeschickt werden.

Dank Solarstream läuft der Upload solcher Dokumente nun wesentlich effizienter. Alles was ihr machen müsst ihr in der Datei Sektion bei dem entsprechenden Dokumenten den Button klicken und das Dokument wird euch automatisch im Dokumentenpool des Projekts abgelegt.

Ich kann keine Verknüpfung sehen, warum?

Wenn eine oder alle der beschriebenen Optionen nicht sichtbar sind kann das mehrere Gründe haben. Hier eine kurze Liste um herauszufinden woran es liegt:

  1. Hast du selbst deinen ElektroForm solar Account verknüpft? Prüfe unter “Einstellungen” > “Verknüpfte Accounts” ob die Integration noch aktiv ist. Es sollte vor dem ElektroForm solar Logo ein grüner Kreis zu sehen sein

  2. Ist das Projekt mit dem ElektroForm solar verknüpft? Prüfe auf der Projektseite, ob du den Link zum ElektroForm solar siehst.